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Growthsquare × PlanningPME Canada

Plan de match — suite à notre rencontre

Voici ce qu'on a convenu, ce qu'on met en place pour vous, et les quelques actions qui dépendent de vous. Le but : ne plus jamais perdre un lead.

📅 Rencontre du 17 juin 2026 👥 Odile · Martin · Denzel 🎯 Ne plus perdre un lead
📌 À lire avant : ce document décrit ce qui va être mis en place, pas l'état actuel. Certaines pièces existent déjà ; le reste sera construit une fois votre accord donné. C'est une proposition à accepter, ou à accepter avec modifications. À partir de votre « oui », comptez environ une semaine d'implémentation.

① Le constat

On a identifié 22 leads entrants qui n'ont reçu aucune action — soit environ 1 000 $ de budget publicitaire qui n'a rien rapporté. Les relances faites à la main ne suffisent pas à suivre le rythme.

Le plan corrige ça en deux temps : on traite les leads dormants tout de suite, puis on automatise le suivi pour que ça ne se reproduise plus.

Notre approche : rendre la prise de rendez-vous le plus autonome possible. Partout où c'est faisable, le client pourra réserver lui-même un créneau via un lien intégré aux communications — la rencontre ne dépend donc plus uniquement d'une relance d'Odile, mais aussi du client qui décide de s'engager.

⚠️ Le filet de sécurité : l'auto-réservation capte la majorité des clients motivés, mais elle ne remplace pas l'appel pour ceux qui restent silencieux. Quand un client ne réagit ni aux courriels, ni aux SMS, ni au lien de réservation, il faut le rappeler par téléphone. C'est là que se récupèrent les conversions perdues.

② Ce qu'on met en place pour vous

On s'en occupe En attente (dépend d'un tiers)

🔔 Les bonnes alertes au bon moment

On s'en occupe

Vous êtes avertie quand un rendez-vous est pris et quand un client a répondu et attend un suivi de votre part.

Responsable : Martin

🔔 Alerte automatique « essai démarré »

En attente

Être prévenue dès qu'un client démarre son essai, même sans qu'il réponde.

Responsable : Martin + équipe technique PlanningPME

📋 Réveil des 22 leads dormants

On s'en occupe

On prépare un texte prêt à coller (message + lien pour réserver un appel) qu'Odile envoie à la main depuis la section conversations du CRM. Les intéressés réservent un appel ; Odile crée leur compte au besoin (le courriel avec mot de passe part ensuite) ; elle appelle les silencieux. Pas d'automatisation pour ce petit lot.

Responsable : Martin (texte) + Odile (envoi + comptes)

💬 Relances courriel + SMS dans toutes les séquences

On s'en occupe

Aujourd'hui tout passe par courriel. On ajoute des SMS partout (relances, rappels d'essai, invitations), chacun avec un lien de réservation, pour multiplier les points de contact.

Responsable : Martin

🗂️ Tags & pipeline dans le CRM

On s'en occupe

Étiquettes et étapes structurées pour déclencher les bonnes automatisations au bon moment.

Responsable : Martin + Odile

📅 Auto-réservation des rendez-vous

On s'en occupe

Lien de réservation intégré aux courriels, SMS et communications, pour que le client prenne lui-même son rendez-vous sans relance manuelle. On l'étend au maximum d'étapes.

Responsable : Martin

⚙️ Pré-remplissage de la page d'essai gratuit

En attente

Que les infos du formulaire Facebook suivent jusqu'à la page de création de compte (Denzel envoie les données ; Planning PME les reçoit et pré-remplit) — pour éviter au client de tout retaper. Hors périmètre Growthsquare.

Responsable : Denzel (formulaire) + Planning PME (page)

🌐 Segmentation FR / EN des campagnes

En attente

Champ « langue » dans les formulaires Facebook + activation des bonnes campagnes selon la langue du client.

Responsable : Denzel
⏳ Ce qui bloque :

Pré-remplissage de la page d'essai + Alerte « essai démarré » dépendent tous deux d'une notification de l'équipe technique (CAPTRA). Tant qu'on ne reçoit pas de signal automatique qu'un essai a démarré, on ne peut détecter que les clients qui répondent ou cliquent. Odile relance de son côté — on enchaîne dès qu'on a leur réponse.

Segmentation FR / EN : modification des formulaires et campagnes Meta à faire par Denzel avant le routage automatique.

③ Comment va fonctionner le suivi de vos leads

On organise vos opportunités en deux colonnes principales. Vous déplacez la carte d'un client d'une colonne à l'autre, et le système envoie automatiquement les bons courriels selon l'endroit où se trouve le client.

Colonne 1 · existe déjà

Nouveau lead

Le client vient d'arriver mais n'a pas encore d'accès. Les leads qui s'y trouvent reçoivent déjà un nurturing pour les inviter à démarrer leur essai. On l'enrichit de SMS et d'un lien pour prendre rendez-vous avec vous s'ils veulent en savoir plus avant de se lancer.

Colonne 2

A accès (essai en cours)

Le client a maintenant accès au logiciel. Deux chemins l'amènent ici, et vous n'avez rien à choisir :

Le client a créé son compte lui-même. Dès qu'il répond « oui » ou clique sur le lien dans un courriel, le système le détecte automatiquement : il le sort des relances et lui envoie « bravo, vous avez accès ! » par courriel et SMS (sans mot de passe, il a déjà le sien), avec un lien pour réserver une présentation Teams et votre numéro au cas où. Vous n'avez rien à faire.
C'est vous qui avez créé le compte (parce que le client ne l'avait pas fait). Vous glissez simplement sa carte dans cette colonne — ce geste suffit. Le système comprend que c'est vous et envoie le courriel « votre compte est créé » avec le mot de passe + l'invitation à réserver une démo.

Dans les deux cas, le compte à rebours de 30 jours démarre et le client reçoit des rappels au fil de l'essai (« il vous reste X jours »).

Autrement dit : si c'est le client, c'est entièrement automatique ; si c'est vous, votre seul geste est de glisser la carte. Vous n'avez jamais à cocher ou indiquer quoi que ce soit — le système sait.

Deux moments pour prendre rendez-vous, et le système ne les confond pas :

Avant l'accès
pour convaincre le client de démarrer son essai.
Après l'accès
une présentation Teams pour lui montrer comment ça fonctionne.

Dès qu'un rendez-vous est confirmé, le système arrête de le redemander dans les courriels suivants. Pas de relance qui réclame un rendez-vous déjà pris.

💡 La règle d'or : votre seul geste, c'est de glisser la carte dans « A accès » quand c'est vous qui créez le compte d'un client. Le reste se fait tout seul. Une carte oubliée = un client qui ne reçoit pas son mot de passe — c'est le seul point de vigilance de votre côté.

④ Ce qu'on attend de vous, Odile

  • ★Rappeler par téléphone les clients qui ne réservent pas d'eux-mêmes. Le système permet maintenant au client de prendre rendez-vous tout seul — la majorité des motivés le feront. Mais pour ceux qui restent silencieux malgré les courriels, SMS et le lien de réservation, l'appel reste votre action la plus rentable : c'est lui qui récupère les conversions perdues.
  • ★Glisser la carte dans « A accès » quand c'est vous qui créez un compte (voir section ③). C'est votre seul geste manuel, et c'est lui qui déclenche l'envoi du mot de passe. Pour les clients qui s'inscrivent seuls, rien à faire : c'est automatique.
  • ★Relancer l'équipe technique (CAPTRA) pour confirmer le pré-remplissage de la page d'essai — c'est ce qui débloque l'automatisation et l'alerte « essai démarré ».

✓ Validation

Est-ce que ce plan reflète bien ce qu'on s'est dit ? Si oui, on démarre immédiatement sur les actions « On s'en occupe ». Si vous voulez ajuster une priorité ou ajouter quelque chose, dites-le-nous — on ajuste avant de lancer.